エクセル家計簿のつけ方

エクセル家計簿のつけ方

家計簿をエクセルでつけたい。手書きで家計簿をつけるのは面倒くさい。

そんな時に知っておきたい家計簿をエクセルでつける時の注意点や基本を紹介します。

家計簿&家計管理アドバイザーとして1000件以上の家計相談をお引き受けした実績と、15年以上家計簿をつけてきた経験から「続けやすい」「簡単」な家計簿をエクセルでつける方法をまとめています。

家計簿をエクセルで作るコツは?

家計簿をエクセルで作ろうと思うと、初心者がおちいりがちな失敗例がとにかく「細かい家計簿」にしてしまうことです。

記入する欄もたくさんあり、計算式も複雑。このような家計簿もエクセルなら簡単に作れてしまうので、ついついいろいろな機能を盛り込んでしまいがちです。

しかし、このような機能をたくさんつけてしまうと、初心者にはメンテナンスが難しいという問題が発生します。

また、無料でダウンロードできるからとダウンロードしても使い方が分からず使いこなせないという問題も発生します。

エクセルで家計簿を作るならとにかく「シンプル」に。
入力する項目も「極力少なくする」。
計算式も「小学生でもわかるような単純な計算式を用いる」。

このようなことに気をつけることが、初心者でも分かりやすく続けやすいエクセル家計簿にするコツです。

簡単な家計簿をエクセルで作るには?

当方でオススメしているエクセル家計簿のシートはたったの3枚です。

月ごとにシートを増やしたりというようなことはせず、たった3枚という少ないシートで1年分の家計簿のすべてを完結させます。

■おもに現金でのやりくりを入力する「毎月の家計簿」シート 1枚

自作エクセル家計簿の作り方(画像)毎月の家計簿1自作エクセル家計簿の作り方(画像)毎月の家計簿1

1枚のシートに12カ月分を作成します。

12カ月分を別シートにした方がよいのでは?という方もいますが、15年以上家計簿をつけている経験から、エクセルで家計簿を作成するならシートは少ないほうが使いやすいと言えます。

なぜなら、先月分の入力内容などを振り返ろうとする際に、いちいちシートを切り替えなくてはならず、あとから入力内容を見直す手間が発生するからです。

■おもに銀行引き落としでのやりくりを入力する「年間の家計簿」シート 1枚

自作エクセル家計簿の作り方(画像)年間の家計簿自作エクセル家計簿の作り方(画像)年間の家計簿

1年分の集計は年間の家計簿1枚で終わらせます。

■一生分のお金の計画を立てる「ライフプラン表」シート 1枚

自作エクセル家計簿の作り方(画像)ライフプラン表自作エクセル家計簿の作り方(画像)ライフプラン表

毎月の家計簿と年間の家計簿を入力するだけで、基本的な家計簿の作業は終了しますが、ライフプラン表まで合わせて作成すると「一生困ることのないお金の計画」を立てることができます。

当方でオススメしているライフプラン表の作成方法は一般的なライフプラン表と比べて非常にシンプルで単純な構成にしてありますので、計算が苦手な方でも使いやすいライフプラン表に仕上げています。

家計簿をエクセルで作る方法

上記のようにたった3枚のシートを作成するだけで家計簿を完結させるエクセル家計簿の作成方法の基本は、以下の記事にまとめています。

エクセル家計簿の作り方!無料で簡単に自作できる!項目の例は?家計簿をエクセルでつけたい!家計簿を手書きでつけるのは面倒! そんな時に ・「つけるだけでお金が貯まる工夫」のしてあるエクセ...

家計簿をエクセルで作る際の注意点

その他、読者の皆様からいただいた家計簿をエクセルで作る際のご質問も掲載しています。

【エクセル家計簿の作り方】実は複雑になってない?シンプルで簡単な計算式!当ブログに寄せられた日頃の「家計に関する」ちょっとした疑問や質問にお答えします! ※その他免責事項をお読みください。 今回相...
【画像付き】エクセルでつける家計簿のつけ方&考え方当ブログに寄せられた日頃の「家計に関する」ちょっとした疑問や質問にお答えします! ※その他免責事項をお読みください。 今回相...
【エクセル家計簿の作り方】品名と金額を入力し計算させる方法当ブログに寄せられた日頃の「家計に関する」ちょっとした疑問や質問にお答えします! ※その他免責事項をお読みください。 今回相...

まとめ

・家計簿をエクセルで作成する場合は「とにかくシンプル」であることが分かりやすく続けやすいエクセル家計簿のコツです。

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